【今日头条】

国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》

李强主持召开国务院常务会议，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。

中信建投研报指出，建议关注医药行业五条投资主线。1、创新主线：穿越周期的最好法宝。全球流动性有望边际改善，对创新类资产的定价较为有利；国家政策鼓励创新药发展；新技术推动行业快速发展。2、出海主线：合理预期，领先公司应给予溢价。长期看医药行业有望走出全球性大公司，但投资人也需对出海带来的挑战有充分预期，这必定是一个长期的过程。3、改善主线：把握景气度变化节奏。①CXO行业，前期调整较为充分，全球投融资恢复有望推动全球客户需求逐步回暖。②集采逐步出清、新业务能力逐步构建的高值耗材公司。4、低估值主线：选择高性价比公司。①中药：品牌OTC龙头及领先的中药创新企业；②连锁药店龙头；③有强大商业化能力和选品能力的疫苗龙头；④医药流通及综合性药企。5、其他主线：医疗服务。看好眼科、严肃医疗及中医医疗龙头。

【大势展望】

隔夜美股悉数上涨 COMEX期金站上2400美元/盎司

美股道指周五收涨67.87点，涨幅为0.17%，报39375.87点；纳指涨164.46点，涨幅为0.90%，报18352.76点；标普500指数涨30.17点，涨幅为0.54%，报5567.19点。英伟达(NVDA.US)跌1.9%，New Street分析师将其评级从“买入”下调至“中性”。Meta Platforms(META.US)涨5.8%，股价创历史新高。特斯拉(TSLA.US)涨2%，最近一轮涨势收复了年内所有跌幅。小牛电动(NIU.US)涨4.6%，蔚来汽车(NIO.US)跌5.1%，小鹏汽车(XPEV.US)跌4.8%，理想汽车(LI.US)跌1.2%。恒生指数ADR下挫，收报17764.12点，较香港收市跌35.49点或0.20%。

COMEX期金站上2400美元/盎司，为6月7日以来首次，日内涨1.29%。

【热点前瞻】

国常会：讨论进一步推动西部大开发工作

李强主持召开国务院常务会议，讨论进一步推动西部大开发工作。会议指出，西部地区在全国改革发展稳定大局中举足轻重。要深入学习贯彻习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会上的重要讲话精神，细化分解任务、逐项抓好落实、主动靠前服务，支持西部地区不断提升区域整体实力和可持续发展能力。

国常会研究部署推进数字经济高质量发展有关工作

李强主持召开国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作。会议指出，要从全局高度认识和推动数字经济高质量发展，促进数字技术和实体经济深度融合，推进数字产业化、产业数字化，全面赋能经济社会发展。要坚持改革创新和开放合作，持续优化数字经济发展环境，协同完善数据基础制度和数字基础设施，推进数据要素市场化配置。要提升平台企业创新能力，促进平台经济持续健康发展。

港股GEM改革已获两单上市 后续有望迎更多企业IPO

今年1月，港交所GEM上市改革正式生效，旨在优化对中小企业的上市吸引力。优博控股、元续科技分别在6月3日、7月2日上市。在此之前，港股GEM市场已经三年半未“开闸”，GEM上市改革前的最后一只新股是2021年1月13日上市的裕程物流。业内人士认为，GEM市场为未达主板门槛但需要资金周转的中小企业提供融资平台。GEM改革可能会吸引更多创新型中小企业上市、提高市场流动性、为投资者提供更多选择，但改革的具体效果还需观察。

6月一线城市楼市成交回暖 北上广深新建商品住宅成交面积均创年内单月新高

今年第二季度以来，各地陆续优化房地产政策。优化政策加码下，一线城市楼市成交有所回暖，6月的成交表现尤为明显。克而瑞数据显示，6月北京、上海、广州和深圳新建商品住宅分别成交43万平方米、81万平方米、83万平方米和39万平方米，环比分别增加21%、66%、48%和38%，成交面积均创年内单月新高。二手房市场的表现更为突出，6月北上广深二手房网签量分别创下15个月、36个月、14个月、40个月新高。在高基数的背景下，1月至5月重点城市二手房成交量同比下降12.9%。不过，6月以来二手房周均成交套数较5月周均套数增长14.5%，较上年同期增长24.1%。其中，北京市住建委官网数据显示，6月二手住宅网签量为14987套，环比增长12.0%，同比增长29.1%；上海二手房共计网签26374套，环比增长41.1%。

报道：台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应

麦格理证券在最新发布的报告中指出，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。据分析师测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%；2026年将逼近六成，达到59.3%。业内人士称，此次涨价可能是基于市场需求、产能、成本方面的考量。有消息显示，苹果、高通、英伟达与AMD等四大厂大举包下台积电3nm家族制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。

上海发放首批完全无人载人车牌照 浦东部分路段开启应用

据浦东发布消息，在2024世界人工智能大会上，上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，也就是俗称的“完全无人载人车牌照”。这也意味着四家获证企业可在浦东部分路段实现全无人载人的车辆应用，市民可以通过相应软件预约乘坐这些无人车。目前，所有示范应用阶段无人载人车辆都是免费体验。在完成至少单个车辆5000公里的示范应用，并验证车辆运营系统及载人运营的安全性、可靠性后，相关部门会对这些企业和车辆进行最终评估。如果通过评估，这些企业就能在指定区域内进行自动驾驶车辆的商业化运营。

已投出200亿元 新华保险(01336)宣布500亿元试点基金进展

7月7日，新华保险党委书记、董事长杨玉成在新华保险2024年公众宣传日上表示，新华保险联合中国人寿发起的500亿元试点基金，目前已总计投出超200亿元，为资本市场注入长期稳定资金。

赣锋锂业(01772)与环境集团及公用发展在废旧电池回收与锂电池应用等领域开展全面合作三方拟组建合资公司

智通财经APP讯，赣锋锂业(01772)发布公告，该公司作为乙方与南京公用发展股份有限公司、南京环境集团有限公司基于“优势互补、互惠互利、成果共享、共谋发展”的原则，在废旧电池回收与锂电池应用等领域开展全面合作，并于近日签订了《战略合作协议》。三方拟组建合资公司，注册资本10000万元，其中公司或其控股主体占股35%，公用发展或其控股主体占股35%，环境集团或其控股主体占股30%。合资公司拟在江苏省投资建设30万吨废旧电池回收基地，初步计划项目一期规模3万吨，项目二期规模7万吨，项目三期规模20万吨，并可根据市场情况调整产能规划。项目总投资预计10亿元，其中一期投资1亿元，二期投资2.5亿元，三期投资6.5亿元。

比亚迪收购泰国经销商Rever Automotive 20% 的股份

两家公司周六表示，比亚迪将收购其在泰国的当地经销商 Rever Automotive20% 的股份，泰国是比亚迪在中国以外最大的市场，也是电动汽车市场的领导者。Rever Automotive 在泰国拥有 100 多家展厅，于 2022 年开始销售比亚迪汽车。此次收购正值 Rever 面临政府调查之际，此前，该公司因大幅折扣而导致一些老客户感觉自己为汽车支付了过高的价格。

粤丰环保(01381)拟获瀚蓝环境(600323.SH)提私有化要约

智通财经APP讯，粤丰环保(01381)发布公告，于2024年7月7日，瀚蓝环境股份有限公司(瀚蓝环境)(一家于中华人民共和国注册成立的股份有限公司，其股份于上海证券交易所上市(股份代号：600323))在上海证券交易所网站发布一份公告，内容有关其透过瀚蓝(于本公告日期为瀚蓝环境的间接全资附属公司)收购该公司的股份的潜在资产收购。

【个股点晴】

TCL电子(01070)：公司海外业务持续增长

机构最新调研报告显示，电视业务内销目标高个位数增长;外销北美/欧洲/新兴市场占比30%/20%/50%,增速目标10%。

内销:主品牌销量预期持稳、结构优化,雷鸟品牌30%-40%增速。

北美:目前市占率13%,预期量持平、实现扭亏为盈;打法为渠道结构调整、加大本土化品牌营销。

欧洲:重点市场,Q1量yoy30%,目前市占率较低(7%)空间大,OPM相对较高。

新兴国家:24年中东非yoy30%,目前份额较低,发展local团队,OPM也相对较高。

其他业务

中小尺寸:重心在高安全边际的欧美运营合约机,利润大幅扭亏。

互联网业务:预期海外增速22%-40%,基于硬件增长+合作更多google(利润率高于Ruko);国内增速10%-15%。

光伏业务:收入预计翻倍增长。

费用情况

销售:营销平台在表内因此费用率较高。

海运:主要影响越南海运条线,但有长协价因此有限。

生产端

国内: 惠州、成都两个内销基地,成都部分供欧洲;产能1500万台,一半供国内一半出口。

海外:越南、墨西哥、巴西、波兰有工厂,越南产能750万台。

MiniLED:去年60万台今年预期翻倍,市占率国内第一、全球第二(10%-20%)。

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